诸葛亮也被刘备的调令从成都出发，抵达汉中之地，就连庞统也一同前来。可以说，汉中之地已经大半都在刘备手中，有些地方还不是很稳定，必须重新肃清一遍。

曹操在万般无奈之下，下达撤退令，被迫放弃汉中。纵然他率军撤退了，可是也不甘心汉中就这么被刘备得到。曹操并没有率领大军北归而去，而是将大军驻守在长安。又亲自率领大军北攻北取武都，又进入关中之地，攻打氐人部族，将族人五万全都迁至扶风郡和天水郡一带居住。

曹操如此做根本就阻挡不了刘备得到汉中脚步，也不过是拖延一段时间。另外，关羽接到刘备命令后，立即率领大军从江陵出发攻打曹操东南防线，也就是攻打襄阳、樊城。

曹操无奈之下只能派遣大军前去相助，以免被关羽攻占襄阳、樊城两地。

由于关羽的牵制，使得刘备在汉中之地的大军得以迅速行动，孟达从秭归北攻房陵，而诸葛亮亲笔所写的劝降信也送至房陵县，交到蒯祺手中。蒯祺根本就没有看过诸葛亮的信，直接用火烛将信烧了。

众将士问道：“将军为何将此信烧了？”

“不看也罢！”蒯祺淡淡的说道，“我兄弟三人全都归顺于魏王，任其差遣。此时，魏王率领大军撤退至长安，刘备接连发动进攻，孔明写信于我必是让我归降。”

“对于刘玄德此人，我等三兄弟都不认为他是真的仁义明主，只不过是道貌岸然之辈。若是真的归降，又何须等到现在？当初魏王攻破襄阳时，刘琮开城投降，我等完全有机会可以南下投奔刘玄德，却没有如此做，现在刘玄德派遣大军前来攻城，又岂会答应！”

“可是将军，诸葛孔明与您关系匪浅，如此做怕是不妥！”

“各为其主罢了，就算有关系那又如何？上阵无父子，哪怕诸葛孔明亲自前来，我也不会投降。若是刘备想要得到房陵县，除非是从我身上趟过去，否则决不允许他们进城一步！”

蒯祺根本就不理会诸葛亮的劝降信，也不愿意归降刘备，在他心里始终不喜欢刘备。如果为他效命，蒯祺宁死不降。正因为他的坚持，没有回复任何信，最后孟达只能下令攻城。

诸葛亮见蒯祺为曾回信，心里猜到他的坚持。既然路是他选择的，诸葛亮也不会阻拦。此次他不仅没有写劝降信，而是写信给孟达，让他按照上面的计谋行事。

孟达深信不疑，遵循诸葛亮的计谋行事，果然成功引诱蒯祺出城，最后被孟达麾下将士直接杀死，房陵县被刘备军攻占；接着刘封率军渡水南下，进攻上庸县。

刘封根本就没有出什么力气，上庸太守申耽便率领将士开城投降。申耽并非盲目的归降，而是计算好一切，无论兵力、士气等上面都无法与刘备军交战，又无援兵，而房陵县已经被攻破，那他只能选择归降，别无他法。

刘封将此事上奏于刘备，司马无忌建议刘备加申耽征北将军，让其进入汉中与之相会，相反其弟申仪领上庸太守，镇守上庸。司马无忌给的理由很简单，认为此人文武双全，是不可多得人才，必须留之后用才行。

刘备想了想也就答允下来，可是司马无忌心里有另外一番盘算。因为他知道申耽的确是不可多得人才，是真正的文武全才，后来因为其弟的事情背叛刘备投奔曹操，不如这个时候将他牢牢地留在汉中之地，避免日后发生的事情。

随着房陵县、上庸县被攻破，刘备彻底得到汉中之地！