却说石敬瑭依靠契丹夺得帝位，所以每年除了向契丹贡奉大量的财物外，吉凶庆吊，也未遗忘，使者相望于道。称子称臣，其实他比耶律德光还要大九岁。契丹太后、太子、诸王、元帅以及重要大臣韩延徽等，也都有贿赂相送。每有契丹使者至，必于别殿拜受诏敕，契丹使者稍不如意，多出不逊之语。对于这一切石敬瑭只能默默忍受，但朝野上下咸以为耻，有的大臣因此而拒绝出使契丹。如兵部尚书王权，石敬瑭派他出使契丹，向其主献徽号；王权耻于向契丹主跪拜，宁愿丢官，也不愿充使。

后晋的将帅们也多有不服石敬瑭者，他们也想凭借自己的实力，夺取天子之位。晋昌节度使赵在礼，靠兵变起家，聚敛财富，不遗余力。他先后历任十余镇，所到之处，开设邸店，经营商业，积财巨万。他在宋州任上所为不法，百姓苦之，不久有诏移镇永兴，百姓听到后，欢欣鼓舞，互相庆贺说：“此人若去，可谓眼中拔钉子，何快哉！”赵在礼听到后，恼怒异常，特意上表请求再留任一年，昏庸的后晋王朝竟然同意了他的请求。于是他下令境内按户每年增收一千文钱，谓之“拔钉钱”，并且严令各地官吏催督，如不按数交纳，严刑拷打。

泾州节度使张彦骄横不法，憎恨慕僚张式的直言相劝，欲加杀害，张式逃走，朝廷为安其心，竟将张式判处流刑。但张彦还不满足，公然威胁说：“若不得张式，恐致不测。”言下之意，如不按其意办，将会举兵造反。后晋朝廷姑息藩镇，全然不顾朝廷颜面，竟将张式押回送给张彦，结果张式被以“决口、割心、断手足”等非常残酷的手段杀害了。

成德节度使安重荣更是一个跋扈的武夫，他常对人说：“现今时代，讲甚么君臣，但教兵强马壮，便好做天子了。”府署立有幡竿，高数十尺，尝挟弓矢自诩道：“我若射中竿上龙首，必得天命。”说着即将一箭射去，正中龙首。投弓大笑，侈然自负。嗣是召集亡命，采买战马，意欲独霸一方，每有奏请，辄多逾制，朝廷稍稍批驳，他便反唇相讥。

义武军节度使皇甫遇，与安重荣为儿女亲家，晋主恐他就近联络，特徙皇甫遇为昭义军节度使，并命刘知远为北京留守，隐防重荣。重荣不愿事晋，尤不屑事辽，每见辽使，必箕踞漫骂，有时且将辽使杀毙境上。辽主尝贻书责备，晋主只好卑辞谢罪。重荣越加气愤，适遇辽使拽刺过境，便派兵捕归。再遣轻骑出掠幽州人民，置诸博野。

又上表晋廷，略言“。。。。。。陛下臣事北虏，甘心为子；竭中国脂膏，供外夷欲壑。薄海臣民，无不惭愤。何不变计，誓师北讨，上洗国耻，下慰人望，臣愿为陛下前驱”云云。晋主览奏，却也心动，屡召群臣会议。北京留守刘知远，尚未出发，劝晋主毋信重荣；桑维翰调镇泰宁军，闻知消息，亦密疏谏阻，略云：

陛下得有天下，皆契丹之功，不可负也。今安重荣恃勇轻敌，吐谷浑假手报仇，皆非国家之利，不可听也。臣观契丹数年以来，士马精强，吞噬四邻，战必胜，攻必取。割中国之土地，收中国之器械，其君智勇过人，其臣上下辑睦，牛马蕃息，国无天灾，此未可与为敌也。今天下粗安，疮痍未复，府库虚竭，兵民疲敝，静而守之，犹惧不济，岂可妄动乎？