到次日，天才微明，小行者就与师父说知，竟同猪一戒驾云往正南上一路找寻而来。不多时，果见一座高山拦路，心中暗忖道：“这想是万缘山了。”因细细观看。这座山虽然高大，却上不贴天，下不着地，只活泼泼虚悬在半空之中。周围足有数千余里，一望人烟凑集。看山中回抱着一座大寺。二人走到寺门前一看，只见那额上题着“万缘山众济寺”六个大字。二人欢喜道：“凑巧，一寻就着。”遂同走进寺来，撞见个香火道人问道：“你二人何来？”小行者道：“我二人特来要见自利老师父。”香火道：“来见老师父，莫非有甚布施送来？老师父出门去了，有布施就交与我吧。”小行者道：“布施虽然有些，要亲自送与师父，还有话说；且问你，老师父出门为何这等早？”香火道：“五更天就出门催布施了。你二人就要见老师父，可山前山后各处顽耍顽耍，他也就回来吃早饭。”小行者与猪一戒听了，遂各处闲看。