长大后的布莱恩有着一头金色的头发,那副超大框的金丝眼镜依旧是他的标志,无辜、纯净、天真的气质,让人不由自主地感叹,他就好像是一个误入凡尘的天使。布莱恩依旧认为,那年夏天消失的五个小时是因为外星人造成的,他可能被外星人掳走了,他必须弄明白外星人抓走他的那五个小时里到底发生了什么。沉迷于ufo世界中的布莱恩,梦境之中不断在外星人的世界里来回穿梭。于是他认识了和他有一样想法的瘸腿女孩儿阿瓦莲。
电影就在两条主线之间交错前行。
布莱恩开始在自己的日记本上记录每一次的梦境,每一个细节,尽自己所能地记录下来。布莱恩找到了阿瓦莲,推心置腹地把自己的想法告诉给了这个女孩儿,因为他希望能够从“拥有相同经历”的陌生人身上找到外星人的真正秘密。布莱恩通过梦境的线索,搜寻到了关于尼尔的记忆,他意识到,尼尔就是他小时候在棒球队的伙伴,而那消失的五个小时与尼尔似乎有着千丝万缕的联系,于是他找到了尼尔的家,可惜尼尔已经去纽约了,他还是错过了。后来,布莱恩和尼尔的朋友艾瑞克成为了朋友,希望能够保持联络,维系着自己在尼尔身上挖掘出事情真相的希望。
但是阿瓦莲的举动却有些异常,她展示了自己大腿内侧的伤疤给布莱恩看,她还让布莱恩把手伸入死去的母牛身体里,让他感受母牛的生殖器官都已经消失了……这些都是再明显不过的性暗示。后来,阿瓦莲暴露了自己的真实目的,她只是一个渴望拥有性.生.活的可悲女人,她不顾一切地接近布莱恩,甚至有些迫不及待地去强吻布莱恩,饥渴地去解开布莱恩的裤子拉链。
布莱恩心中的恐惧立刻将他淹没,他对于“性”似乎有着天生的排斥,不像所有青少年一般对这方面有着无穷无尽的好奇心,所以他慌张地推开了阿瓦莲,像一只受惊的小兔子站在墙角,手足无措。
布莱恩唯一的希望就是尼尔能够快点回来,告诉他的真相,因为他的生活已经变得一团糟,那失去的五个小时成为他挥之不去的梦魇。离婚多年的父亲回来给刚满十九岁的布莱恩送生日礼物,但是布莱恩却喊出了心中所有的愤懑,“我留着鼻血在地下室醒来的时候,那晚你在哪里?我总是流鼻血,我总是昏倒,我还总***尿床,但你从来不问为什么会这样!”父亲的不闻不问让布莱恩对生活失去了希望,他不知道应该怎么办,如果不弄清那五个小时究竟发生了什么,他永远没有办法继续走下去。
而尼尔呢?
尼尔固执地认为棒球教练是最爱他的,他试图重温那种甜蜜和父爱般的温暖,他成了家乡小镇的同性恋.男.妓,几乎和镇上所有变.态的男人有过.性.交.易,他被他周围的伙伴看做神,他不管怎样的逆境都不会让精神萎靡,他就像黑洞一样空虚而充满诱惑,让人不能自拔又不免堕落。他的红颜知己温蒂一直希望尼尔不要再做这么危险而堕落的工作了,可惜尼尔显然越走越远,他厌恶这个小镇,厌恶那些和他发生关系的老男人,但他又同时不可自抑地深陷泥潭,好像神秘肌肤充满了无穷无尽的诱惑。
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